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Lista de verificación de impuestos para parejas recién casadas

El matrimonio cambia muchas cosas y los impuestos está dentro de esa lista. Los recién casados deben saber cómo el decir "Sí, acepto", puede afectar su situación tributaria.

Aquí hay un listado para que las parejas recién casadas revisen:

Cambio de nombre y dirección

  • Nombre. Cuando un nombre cambia por matrimonio, es importante informar ese cambio a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). El nombre en la declaración de impuestos debe concordar con el archivo de la SSA. Si no, podría retrasar cualquier reembolso de impuestos. Para actualizar la información, los contribuyentes deben presentar el Formulario SS-5, Solicitud para una tarjeta de Seguro Social. Está disponible en SSA.gov, a través del 800-772-1213 o en una oficina local de la SSA.

  • Dirección. Si el matrimonio significa un cambio de dirección, el IRS y el Servicio Postal de EE.UU. deben saberlo. Para hacer esto, la personas deben enviar al IRS el Formulario 8822 del IRS, Cambio de dirección (en inglés). Los contribuyentes también deben notificar al servicio postal que deben reenviarle su correo; pueden hacerlo en línea en USPS.com o al visitar un correo local.


  • Retención de impuestos

  • Después de casarse, las parejas deben considerar cambiar la retención de impuestos. Los recién casados deben darle a sus empleadores un nuevo Formulario W-4, Certificado de exención de retenciones del empleo, dentro de 10 días. Si ambos cónyuges trabajan, tal vez pasen a una tasa de impuestos más alta o se afecten por el Impuestos adicional a Medicare (en inglés). Ellos pueden usar el Estimador de Retención de Impuestos en IRS.gov para ayudarle a completar un nuevo Formulario W-4. Vea la Publicación 505, Impuesto retenido y el impuesto estimado (en inglés), para más información.


  • Estado Civil Tributario

  • Las personas casadas pueden elegir presentar sus impuestos federales sobre los ingresos conjuntamente o por separado. Aunque presentar conjuntamente es generalmente más beneficioso, es mejor calcular el impuesto de ambas maneras para averiguar la más conveniente. Recuerde, si la pareja está casada desde el 31 de diciembre, la ley dice que, para propósitos de los impuestos, están casados para el año entero.


  • Estafas

  • Todos los contribuyentes deben conocer y evitar las estafas tributarias. El IRS nunca iniciará contacto mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales o mensajes de texto. El primer contacto generalmente llega por correo. Aquellos que se preguntan si deben dinero al IRS pueden ver información sobre su cuenta tributaria en IRS.gov.


Más información:

  • Tema 157, Cambio de dirección – Cómo notificar al IRS

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